解析我國物聯網現狀
2020-12-23新聞
物聯網市場潛力巨大，即將進入井噴式發(fā)展
根據研究機構 Machina Research 的數據顯示，2015 年全球物聯網連接數約為 60 億個，預計 2025 年這一數字將增長至 270 億個。 其中， 2G/3G/4G 蜂窩和 LPWAN 連接數將從 2015 年的 3%上升至 2024 年的 17%左右，LPWAN 連接數在 2024 年將占全部物聯網連接 數的 11%左右。自 2016 年起，LPWAN 連接數開始快速增長，預計 在 2019 年將超過傳統蜂窩連接，達到 14 億連接的體量。華為在 2016 年全球聯接指數報告中預測，到 2025 年物聯網設備數量或將 達到 1000 億臺，新增傳感器部署速度或將達到每小時 200 萬個， 設備增速相當可觀。
物聯網市場廣闊，正處于高速發(fā)展的階段。從美國計算機技術工 業(yè)協會（CompTIA）的一份普及調查結果來看，到 2020 年聯網設備數量將達 501 億。
2015 年物聯網產業(yè)規(guī)模達到了 7500 億人民幣，據華為 2015 全球聯接指數報告，到 2025 年，全球物聯網市場規(guī)模將達到 2 萬億美 元。 根據 Gartner 預測，2020 年全球物聯網設備和服務支出將達到 人民幣 13.8 萬億元。 物與物聯接的場景、應用和業(yè)務模式多樣，物聯網信息將更加碎片化，基于物聯網數據運營平臺的企業(yè)將創(chuàng)造更多價值。物聯網帶來的極致創(chuàng)新，充分釋放了人們對資源高效利用的需求，到 2025 年，根據互聯的數據所形成潛在經濟價值將達到 11 萬 億美元，而共享經濟的全球規(guī)模，預計在 2025 年達到 3350 億美元， 在未來越來越普及的萬物互聯的時代下，市場規(guī)模更加可觀。
未來，任何物體都能被納入物聯網，IOT 將創(chuàng)造一個遠大于現有 通信網和互聯網規(guī)模的龐大市場。美國研究機構 Forrester 就預測，物聯網所帶來的產業(yè)價值將比互聯網大 30 倍，并將成為下一個萬億元級別的信息產業(yè)業(yè)務。據 Gartner 預測，2016 年全球物聯網終端將達 64 億臺，同比 2015 年增長30%，2020 年全球所使用的物聯網終端數量將達 208 億。
近幾年，在政策的推動下，我國物聯網產業(yè)也得到了迅速的發(fā)展，到 2021 年市場規(guī)模將接近 56250 億元。強勁的發(fā)展勢頭，定必會為 中國帶來更加巨大的變革。
物聯網發(fā)展態(tài)勢
物聯網發(fā)展態(tài)勢：戰(zhàn)略性行業(yè)升級、規(guī)模化市場發(fā)展，推動物聯網應用進入新一輪發(fā)展浪潮。 物聯網各類應用長期幵存，幵呈現波浪式動態(tài)推進。目前全球物聯網進入了由戰(zhàn)略性、規(guī)?；袠I(yè)推動的第三次發(fā)展浪潮。
在物與物互聯過程中，起到關鍵作用的是物聯網的連接部分——無線連接和有線連接，只有有了好的連接主體才有可能發(fā)揮物聯網物物相連的特點。這其中的推動主體主要是通信主設備商。接下來的部分將通過梳理物聯網產業(yè)鏈的相關情況，可以很直觀地體現通信主設備商在物聯網發(fā)展過程中起到重要的連接作用。
物聯網的體系架構自下而上分為四個層次：感知層、網絡層、平臺層、應用層。由下圖所示，通信設備商在物聯網產業(yè)鏈中處于網絡層環(huán)節(jié)。
根據這四個層次，物聯網的產業(yè)鏈又大致可分為八大環(huán)節(jié)： 芯片提供商、傳感器供應商、無線模組(含天線)廠商、網絡運營商(含 SIM 卡商) 、平臺服務商、系統及軟件開發(fā)商、智能硬件廠商、 系統集成及應用服務提供商。
產業(yè)鏈上的 8 大環(huán)節(jié)與通信設備商有關的是：
（1）無線模組廠商。無線模組是物聯網接入網絡和定位的關鍵設備。無線模組可以分為通信模組和定位模組兩大類。常見的局域網技術有 WiFi、藍牙、ZigBee 等，常見的廣域網技術主要有工作于授權頻段的 2/3/4G、NB-IoT 和非授權頻段的 LoRa、SigFox、等技術， 不同的通信對應、不同的通信模組。NB-IoT、LoRa、SigFox 屬于低功耗廣域網(LPWA)技術，具有覆蓋廣、成本低功耗小等特點，是專門針對物聯網的應用場景開發(fā)的。
此外，從廣義來看，與無線模組相關的還有智能終端天線， 包括移動終端天線、GNSS 定位天線等。目前在無線模組方面，國外企業(yè)仍占據主導地位。該階段相關收益公司主要有華為、中興、東信和平等。
（2）網絡服務提供商。網絡是物聯的通道，也是目前物聯網產業(yè)鏈中最成熟的環(huán)節(jié)。物聯網的網絡是指各種通信網與互聯網形成的融合網絡，包括蜂窩網、局域自組網、專網等，因此涉及到通信設備、 通信網絡(接入網、核心網業(yè)務)、SIM制造等。該階段的收益公司包括三大運營商以及國內主要的通信設備商，如華為、中興以及烽火等。
由于我國物聯網的發(fā)展由三大運營商主導，已經成為各大運營商的戰(zhàn)略支點，所以電信運營商的收入就會影響到處于產業(yè)鏈中游的通 信設備商的收入。
在 2008 年全球金融危機之前，全球電信運營商的年總收入基本 維持在 7%以上的增速，2007 年更是創(chuàng)出新高年增速達到 12.4%，但 金融危機 2008 年當年便從這個最高點輕微回落至 10.62%，金融危機 深重的第二年（2009 年）更是大幅下滑，創(chuàng)出幾十年來少有的同比負 增長。未來幾年，全球電信運營商的收入會有增長，但增速可能會越 來越慢。與此相對應的各大電信設備商的運營商業(yè)務也會受到影響。
但是隨著各大運營商將投資重點向物聯網方向傾斜，各主設備商逐步收益。另外，隨著 4G 技術的普及，4G 業(yè)務在全球范圍內獲得迅猛發(fā)展，據 GSMA 統計到 2015 年底全球 LTE 用戶已經突破 10 億用 戶，2015 年一年時間就增加了 5.5 億 4G 用戶。4G 用戶的迅猛發(fā)展帶來的就是 LTE 網絡建設需求的大幅增長，這為通信設備廠商在 2017 年的業(yè)務增長提供了市場機會。
大浪淘沙之后，全球電信設備商格局初定。全球電信設備行業(yè)不斷合并重組，2016 年全球性電信設備商縮減至 4 家。由于下游電信運營商采購一般采用 3-4 家供應商，目前電信設備行業(yè)已經在競合中達到平衡，格局初定。
基于2016 年各通信廠商的年報將諾基亞和阿爾卡特-朗訊合并后各通信廠商的運營商業(yè)務匯總核算再對比其所占份額，可以看到華為以 42%的收入份額獨占鰲頭，愛立信和新諾基亞以 25%、24%的份額緊隨其后，而中興在這一業(yè)務市場的收入份額為 9%。
就目前非常流行的蜂窩物聯網產業(yè)鏈來看，處于產業(yè)鏈上的通信 設備商的集中度達到 80%，是典型的寡頭競爭市場。在這種高度集中的市場環(huán)境下，廠商就具備了更高的定價權。
綜上所述，在網絡設備層及網絡層的局面是寡頭壟斷，暫無新的市場競爭者。由于華為、愛立信、中興等通訊設備廠商是 NB-IoT 標 準的核心參與者和推動者，在 NB-IoT 的商用中，主流設備廠商占據絕大多數市場份額。
物聯網產業(yè)鏈中網絡設備商收入及業(yè)績主要來自于運營商的網絡部署投資，以 NB-IoT 網絡為例，設備主要部署在 700M/800M/900M 等原有低頻段，具備 FDD 牌照運營商物聯網主設備單站設備投資規(guī)模預計將與 4G 基站規(guī)模相當。
